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Le moteur de recherche chinois Baidu vise à lever 3 milliards de dollars grâce à une cotation à Hong Kong | Actualités du marché financier


Selon des documents, les actions de Baidu à Hong Kong ne seront pas évaluées à plus de 38,02 dollars par action pour les actionnaires de détail.

La société chinoise de moteurs de recherche Baidu Inc cherche à lever au moins 3,03 milliards de dollars en vendant 95 millions d’actions lorsque le livre sera ouvert jeudi pour cotation à Hong Kong, selon un panel de termes de Le lancement de l’accord a été vu par Reuters.

Les actions cotées à New York de Baidu se sont échangées près de 4% de plus après le lancement de l’accord jeudi.

À Hong Kong, les actions ne seront pas évaluées à plus de 295 dollars HK (38,02 dollars) par action pour les actionnaires de détail et représenteront 3,4% du total des actions de la société, a-t-il déclaré dans des documents soumis à la Securities and Exchange Commission.

Les investisseurs institutionnels peuvent payer plus pour les actions, un graphique des termes montré par Reuters, sans spécifier de périmètre.

Un ADR Baidu équivaut à ses huit actions de Hong Kong, selon les registres.

Un objectif de 3,03 milliards de dollars basé sur le cours de clôture de Baidu de 255,14 dollars à New York mercredi, selon le panel des termes.

Il ajoute que 14,25 millions d’actions peuvent être vendues dans le cadre de l’option dite «greenshoe», la taille de l’émission s’élèvera à 3,48 milliards de dollars.

Le prix final des actions Baidu sera fixé au 17 mars et la négociation débutera sur le marché de Hong Kong le 23 mars.

Le prix maximum de 295 $ HK par action représente une prime de 15,2% par rapport au cours de clôture des actions cotées aux États-Unis de Baidu mardi.

Baidu prévoit d’utiliser environ la moitié du produit de l’accord de Hong Kong pour investir dans la technologie et améliorer sa capacité à fournir de l’intelligence artificielle, selon la feuille de conditions.

Plus de 40% de l’argent collecté sera consacré au développement de Baidu Mobile et le reste à des fins générales de l’entreprise, a-t-il déclaré.

Baidu a ajouté qu’il souhaitait que son ADR continue d’être répertorié sur le Nasdaq. L’année dernière, Reuters a rapporté que la société avait envisagé de quitter la bourse américaine pour augmenter sa valorisation.

Les actions de Baidu ont récemment augmenté de plus de 100% depuis que Reuters a annoncé pour la première fois les projets de la société de produire des véhicules électriques en décembre.





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