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Roblox était proche d’une valorisation de 40 milliards de dollars lorsque la transaction a commencé à New York


Roblox, la société de jeux en ligne suivie par un grand nombre d’adolescents, a dépassé 70 dollars par action lorsqu’elle a commencé à négocier à la Bourse de New York, sur la plus grande liste de technologies en direct d’une entreprise à ce jour.

Le prix de l’action est plus de la moitié du prix Les investisseurs privés ont déjà payé pour les actions de la société dans une subvention de 520 millions de dollars en janvier. La négociation de mercredi a donné à Roblox une capitalisation boursière de 38,5 milliards de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation.

Les investisseurs suivent de près la cotation de Roblox pour confirmer leur intérêt pour les entreprises qui cherchent à construire le soi-disant métaverse, un univers virtuel où les gens passent du temps comme eux dans le monde.

Les investisseurs privés ont évalué Epic Games du développeur Fortnite, une autre société liée aux métaverses, à 17,3 milliards de dollars l’année dernière après un financement de près de 1,8 milliard de dollars.

«Nous voyons une forte croissance internationale devant nous», a déclaré Mike Guthrie, directeur financier de Roblox. « Nous n’avons pas encore fini, même si nous sommes dans 180 pays à travers le monde. »

Les investisseurs publics ont récemment été disposés à ignorer d’énormes pertes en faveur de modèles commerciaux à croissance rapide, ce qui a poussé la nouvelle cotation encore plus haut lors de leur lancement commercial.

Basé dans la Silicon Valley, Roblox héberge plus de 18 millions de mondes virtuels développés par les utilisateurs où les gens jouent à des jeux et interagissent avec des amis. La société gagne de l’argent en vendant une monnaie virtuelle, Robux, qui peut être utilisée pour des achats dans le jeu.

Les utilisateurs ont afflué vers Roblox pendant la pandémie, l’année dernière a dépensé environ 1,9 milliard de dollars pour Robux, une augmentation presque triplée par rapport à 2019. La société a dépensé près de 329 millions de dollars pour les diffuseurs, les développeurs et autres créateurs l’année dernière.

Roblox comptabilise les revenus de manière différée, un fait inhabituel attirer la supervision des régulateurs et conduit l’entreprise à réajuster ses revenus. Il avertissement ce mois-ci Cette croissance ralentira d’ici 2021, les heures d’utilisation passées sur la plate-forme devant chuter de 11% au deuxième trimestre.

Roblox peut connaître un trading vertigineux en raison de son haut niveau d’intérêt de la part des utilisateurs et d’autres investisseurs occasionnels, selon les analystes.

«Une forte volatilité semble s’être produite sur une période de temps. . . Dans nos discussions, la plupart des investisseurs professionnels estiment qu’il y aura un grand intérêt de détail pour ce nom sans trop de contraintes de prix », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note de recherche.

Les investisseurs interrogés par Bernstein ont déclaré qu’ils paieraient jusqu’à 59 dollars sur Roblox en moyenne, avec des réponses allant de 30 dollars à 108 dollars.

Roblox est sur le point d’entrer en bourse par le biais d’une cotation directe, en contournant le processus de collecte de fonds habituel associé à l’offre publique initiale et en permettant la négociation d’une partie de ses actions.

La société avait initialement prévu une introduction en bourse en décembre, mais a changé de cap après que le directeur général David Baszucki a déclaré qu’il souhaitait améliorer le processus pour les employés et les investisseurs.

La cotation directe permet aux investisseurs et autres initiés de recevoir des espèces en espèces avec certaines de leurs actions. Roblox a enregistré près de 200 millions d’actions, soit environ 36% des actions de la société, qui seront disponibles à la négociation à partir de mercredi.

Altos Ventures détient la plus grande participation dans Roblox, d’une valeur de 8,1 milliards de dollars sur la base des premières transactions. Il a enregistré un dixième de ce montant à des fins de transaction.

Baszucki, avec une participation de près de 4,6 milliards de dollars, détient 70,1% des droits de vote dans la société. Son frère, Greg Baszucki, qui siège au conseil d’administration, possède également des actions d’une valeur de près de 1,1 milliard de dollars.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont conseillé Roblox sur la liste.



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